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기본정보
| 자격명 | 자산관리사(FP)
(Financial Planner(FP)) |
자격발급기관 |
(사)한국금융연수원
(TEL : 02-3700-1500 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0441 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 금융위원회 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국금융연수원 | 보유자격 | 공인자격 | 6개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kbi.or.kr | 등록자격 | 21개 | |
| 대표번호 | 02-3700-1500 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (03053) 서울특별시 종로구 삼청로 118 (삼청동) (사)한국금융연수원 | |||
자격정보
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자산이 많은 부유층이 아니더라도 결혼이나 교육, 노후 등을 고려하여 일생동안의 자산관리를 계획하는 사람들이 증가하고 있다. 자산을 어떻게 관리해야 하는지 조언하기 위해서는 주식이나 예금, 부동산, 보험, 세무 등 다양한 분야의 지식이 요구된다.
자산관리사(FP:Financial Planner)는 금융기관 영업부서의 재테크팀, 또는 개인자산관리(PB:Financial Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원할 수 있는 실무처리 능력을 검정한다.
| 등급없음 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 고객의 수입과 지출, 자산, 부채현황 등 고객에 대한 자료를 수집·분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계를 위한 최적의 컨설팅 업무 수행 |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 13 건이 검색되었습니다.
※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 등급없음(공인) | 3 | 5,879 | 4,005 | 1,247 | 31.14 |
| 2022 | 등급없음(공인) | 3 | 6,452 | 4,358 | 1,265 | 29.03 |
| 2021 | 등급없음(공인) | 3 | 7,646 | 5,471 | 1,545 | 28.24 |
| 2020 | 등급없음(공인) | 2 | 4,964 | 3,594 | 1,215 | 33.81 |
| 2019 | 등급없음(공인) | 3 | 6,623 | 4,478 | 1,161 | 25.93 |
| 2018 | 등급없음(공인) | 3 | 6,082 | 4,114 | 1,139 | 27.69 |
| 2017 | 등급없음(공인) | 3 | 6,245 | 4,334 | 993 | 22.91 |
| 2016 | 등급없음(공인) | 3 | 7,994 | 5,541 | 1,589 | 28.68 |
| 2015 | 등급없음 | 3 | 8,206 | 5,417 | 1,564 | 28.87 |
| 2014 | 등급없음 | 3 | 10,114 | 6,692 | 1,560 | 23.31 |
| 2013 | 등급없음 | 3 | 15,430 | 10,235 | 2,996 | 29.27 |
| 2012 | 등급없음 | 3 | 16,982 | 11,436 | 3,036 | 26.55 |
| 2011 | 등급없음 | 3 | 20,292 | 12,747 | 2,617 | 20.53 |